Εθνική: Πουλήθηκε η Finansbank έναντι 2,75 δισ. ευρώ στο Κατάρ

Στα χέρια της τράπεζας του Κατάρ περνά η θυγατρική της Εθνική Τράπεζας στην Τουρκία, Finansbank.

Το σχεσινό διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής αποφάσισε να πουλήσει την τράπεζα έναντι του ποσού των 2,75 δισ. ευρώ.

Επειτα από μακροχρόνιο φλερτ η QNB αποκτά την θυγατρική στην Τουρκία και το deal, εκτός από το τίμημα που θα ανεβάσει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής, ταυτόχρονα προβλέπει και την αποπληρωμή χρέους 910 εκατ. ευρώ της Finansbank προς την Εθνική Τράπεζα. Έτσι η συναλλαγή μεταξύ των δύο τραπεζών ανεβαίνει στα 3,5 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη συναλλαγή ο δείκτης CET1 εκτοξεύεται στα 19,6% και μαζί με CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%.

Η Εθνική με τα χρήματα από το επιτυχημένο deal θα αποπληρώσει μέρος της κρατικής ενίσχυσης 2 δισ. που έλαβε πρόσφατα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Qatar National Bank (QNB) και οι τουρκικές Fibabanka και Garanti Bankείχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Finansbank ενώ ακουγόταν και ότι ενδιαφέρεται ένας κινεζικός όμιλος.

Ποια είναι

Η τράπεζα του Κατάρ είναι μια από τις ισχυρότερες στη Μέση Ανατολή με στόχους επέκτασης σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Από καιρό η QNB αναζητούσε στρατηγικές επενδύσεις στο εξωτερικό, καθώς επεκτείνεται εκτός του Περσικού Κόλπου προς αναζήτηση νέων αγορών. Το 2012, η τράπεζα απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό της αιγυπτιακής μονάδας της Societe Generale έναντι $1,97 δισ. Το Εμιράτο επιδιώκει την στρατηγική επέκτασή της στην περιοχή και αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες. Η QNB έχει εξαγοράσει τράπεζες στην Ινδονησία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την τελευταία τετραετία. Πέρυσι, κατέστη μεγαλομέτοχος της παναφρικανικής τράπεζας Ecobank Transnational.

Η Εθνική τράπεζα είχε αγοράσει το 2006 το 46% των κοινών μετοχών και το 100% των προνομιούχων της τουρκικής τράπεζας από τη Fiba Holbing και τις συνδεδεμένες εταιρίες της, έναντι συνολικού τιμήματος 2,774 δισεκ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολάρια αφορούν τις προνομιούχες (ιδρυτικές) μετοχές και τα 2,323 δισ. δολάρια αφορούν τις κοινές μετοχές.

Η εξαγορά εκείνη, η οποία είχε γίνει όταν επικεφαλής ήταν ο Τάκης Αράπογλου, είχε δώσει τη δυνατότητα στην ΕΤΕ να επεκταθεί σε μια αγορά 70 και πλόεν εκατομμυρίων ενώ τα τελευταία χρόνια τα κέρδη της τουρκικής θυγατρικής που προστέθηκαν στην Εθνική επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εξαγοράς του 2006.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα αναφέρει:

«H πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ καθιστά την Εθνική Τράπεζα ως το ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB) για την πώληση του 99,81% των μετοχών της στη Finansbank(1) προς συνολικό τίμημα ύψους €2.750 εκατομμυρίων (η Συναλλαγή).

Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ενέκρινε την πώληση της συμμετοχής της ΕΤΕ (99,81% των μετοχών) στη Finansbank A.Ş., σε συνδυασμό με άλλες άμεσες ή έμμεσες μειοψηφικές συμμετοχές(1) στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Το συμφωνημένο τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €2.750 εκατομμύρια. Επίσης, η QNB θα αποπληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους $910 εκατομμυρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου €3,5 δισ. συνολικά.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%. Επίσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα συμβάλει στην αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ύψους €2δισ. που έλαβε η ΕΤΕ με τη μορφή ομολόγων ESM μέσω της έκδοσης των CoCos στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης από τον SSΜ.

Παράλληλα με τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης από πλευράς ρευστότητας μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών (δείκτης εγχώριων δανείων προς καταθέσεις 96%), η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από τη Συναλλαγή για να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής της μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και τη σχετική μείωση της έκθεσης της Τράπεζας στον ELA.

Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας καθώς και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαιά της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας.

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των εξής φορέων: (i) του Εποπτικού Φορέα των Τουρκικών Τραπεζών (BRSA), (ii) της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ, (iii) του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Τουρκίας, (iv) της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς και (v) του Τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Σύμβουλοι της Συναλλαγής

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co. International plc, ενεργούν εν κοινώ ως οικονομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer, ενεργεί ως νομικός σύμβουλος για την ΕΤΕ.

Σημείωση 1: Η συμμετοχή της ΕΤΕ περιλαμβάνει (i) συμμετοχή 0,2% στη Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. («Finans Invest”) (99,6% κατέχει η Finansbank και 0,2% η Finans Leasing), (ii) συμμετοχή 0,02% στη Finans Portföy Yönetimi A.Ş. («Finans Portfolio Management”) (99,6% κατέχει η Finans Invest και 0,01% η Finansbank και η Finans Leasing), καθώς και συμμετοχή 29,87% στη Finans Leasing.

Σημείωση 2: Συναλλαγματική αξία: Tουρκική Λίρα 3,3903 = EUR 1 κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015».

πηγή: http://www.pentapostagma.gr/